2014年中國鋼管市場需求預測與分析
2023-12-22
2013年,國內外宏觀經濟都發(fā)生了很大的變化;2014年,發(fā)達國家經濟體明顯復蘇,而發(fā)展中國家經濟增長緩慢,有些國家經濟增速下滑,但中國經濟仍然是穩(wěn)增長和穩(wěn)中求進。 對于鋼管市場環(huán)境,從產業(yè)發(fā)展階段看,鋼管下游的行業(yè)多數(shù)正由高速發(fā)展階段向中速平穩(wěn)發(fā)展階段過渡,固定資產投資和工業(yè)增加值回落;從時代特征看,綠色發(fā)展、金融深化和收入倍增時代的到來,對鋼管行業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求和嚴峻的挑戰(zhàn);從國際環(huán)境看,發(fā)達經濟體“再工業(yè)化”,使中國鋼管在傳統(tǒng)出口市場受貿易保護主義的“雙反”(反補貼、反傾銷)增加,而且在印度、東南亞等新興市場也面臨本土企業(yè)的競爭。鋼管企業(yè)在全球產業(yè)鏈轉移中的競爭加劇,企業(yè)出口的難度加大。 但是,從市場整體來看,由于國家“穩(wěn)中求進”的經濟方針,隨著新型城鎮(zhèn)化的穩(wěn)步推進,國家在基礎設施建設、綠色能源方面的投資將加大,建筑、汽車、家電等行業(yè)對鋼材的需求將保持一定的增長,鋼管市場與其他鋼材市場相比,市場需求仍保持增長勢頭,預計2014年鋼管市場需求同比增長約3%,出口增長約5%?! ☆A計鋼管總需求增長3% 2013年中國鋼管產量達到7979萬噸,同比增長7.67%。其中,無縫鋼管產量2962.8萬噸,同比增長7.6%;焊管產量5016.2萬噸,同比增長7.7%。出口方面,2013年鋼管出口900萬噸,同比增長1.61%。其中,無縫鋼管出口512萬噸,同比下降1.61%;焊管出口389萬噸,同比增長5.16%。 預計2014年中國鋼管消費8200萬噸,同比增長3%,其中無縫鋼管3200萬噸、焊管5000萬噸;鋼管出口約950萬噸,同比增長5%,其中無縫鋼管520萬噸、焊管430萬噸。從表格中可以看出,房地產、機械、石油天然氣、外貿是鋼管主要的消費市場,占到了總消費量的50%以上。 房地產用鋼管有所下降 2013年我國房地產市場呈回升態(tài)勢,全國房地產開發(fā)投資86013億元,同比增長19.8%。預計2014年繼續(xù)向好,房地產開發(fā)投資為9.8萬億元~10.0萬億元,同比增長15.0%~17.5%,房屋新開工面積為20.9億平方米~21.3億平方米,同比增長6.0%~8.0%,建筑行業(yè)用鋼占鋼材消費量50%,而房地產用鋼材又占建筑用鋼的50%以上。房地產用鋼管主要是指用于水煤氣管的鍍鋅焊管(含消防用管),約700萬噸,不銹鋼管、鋼塑復合管約300萬噸,建筑用腳手架管(?準48mm×3.5mm,?準51mm×3.0mm)每年新增150萬噸,全國城市供水、供熱用管250萬噸。由此預計,房地產2014年用鋼管約1400萬噸,與2013年相比將下降18%?! ″冧\焊管消費量下降的原因在于:一方面由于鍍鋅焊管工藝受環(huán)保的制約,有些企業(yè)退出水煤氣管領域,就地改造成型工藝,采用熱鍍鋅帶卷直接焊接成鋼管,用于裝飾管;另一方面則在于塑料管與鍍鋅焊管競爭房屋用水管市場,取代了一部分用于水煤氣管的鍍鋅焊管。根據(jù)城市供排水“十二五”計劃,全國城市新建和改造的供、排水管線總長度為27萬公里,管型有水泥管、鑄鐵管、塑料管和鋼管。但供居民飲用的水管必須為鋼管,預計可供居民飲水管道長度占總長度的1/10,約2.7萬公里。水管道用焊管直徑范圍為700mm~3000mm,壁厚6mm~20mm,材質為低鋼級,多用螺旋埋弧焊管?! 〈送?,北方城市供熱管線新建或改建的方案為集中供熱,為房地產鋼管用量提供了市場。例如,作為城市空氣凈化的必要措施,近年來哈爾濱市新增集中供熱能力2000萬平方米,拆并改造小鍋爐488臺,改造陳舊老化供熱管網276公里。因此,城市供熱管網用鋼管量在增大。過去城市建設著重關注地上設施,這些年城市因地下排水堵塞不暢、供熱系統(tǒng)過多分散地使用小鍋爐而污染大氣、供熱管線老化停止運行等城市地下舊管網的弊端不斷暴露,使得今后城市地下管網設施的更新或改進將受到重視,這將使房地產鋼管用量的需求有較為穩(wěn)定的市場?!C械鋼管有所回升 2013年我國機械工業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.7%,全行業(yè)完成出口 交貨值17855.43億元,同比增長2.53%。出口增速行業(yè)中,農業(yè)機械提高9.8個百分點,文化辦公設備提高8.59個百分點,機床工具提高7.91個百分點。出口金額增速高的是礦井提升設備,增幅為95.59%。 2013年機械工業(yè)消耗鋼材1.33億噸,同比增長4%。預計2014年國民經濟將企穩(wěn)回升,基礎設施投資繼續(xù)增長,城鎮(zhèn)化促進工業(yè)化進程步伐加快,將帶動機械工業(yè)需求有所回升。同時,我國機械產品保有量已經達到較大規(guī)模,產品更新?lián)Q代和維護修理量將明顯上升。預計2014年我國機械工業(yè)增加值增速高于2013年,將達到11%;鋼材消費量將達到1.4億噸,同比增長5.3%;鋼管用量約為1400萬噸,同比增長12%?! ∈吞烊粴夤芫€管用量持平 在全球經濟溫和增長的情況下,國際石油天然氣市場在2014年將呈現(xiàn)出石油需求保持穩(wěn)步增長、石油供給仍將較快增加、美元走強抑制石油價格上漲三個特點。天然氣在我國能源消費中的比例目前為5.3%,預計2014年我國天然氣產量將達到1310億立方米,原油產量將達到2.2億噸?! √岣咔鍧嵞茉从昧繉⑹故吞烊粴廨斔凸芫€成為鋼管市場需求的亮點,拉動鋼管產量較快增長。2014年中石油將續(xù)建西氣東輸三線中段、永泰聯(lián)絡線、陜京四線,中石化投資新建的新疆煤制氣外輸管道工程(包括新粵浙管道和新魯管道)正在啟動,其相關干線、支線和配套管網也將陸續(xù)展開。與此同時,非常規(guī)天然氣輸送管道建設也拉開了序幕,例如中石油開始鋪設我國條頁巖氣管道,全長約93公里。煤層氣管道建設也進入了快車道,以山西沁水盆地為例,在“十二五”期間鄂爾多斯東緣和豫北要建設13條煤層氣管道,輸氣管線總長2054公里,設計輸氣能力120億立方米。煤制氣開發(fā)也已啟動,到2015年將建煤制氣項目12個,產能700億立方米;到2020年煤制氣項目將達到20個,產能達到1200億立方米。預計需要新建3條輸氣管道,目前在建的有大唐煤制氣進京管道和伊犁煤制氣管道。 新型城鎮(zhèn)化將帶動城市燃氣管網、成品油(汽油、柴油)管網的發(fā)展。一方面,我國將繼續(xù)推進城市燃氣管網和成品油管網的建設;到2015年,我國城鎮(zhèn)天然氣管網將達到43萬公里~45萬公里,到“十二五”末我國城市燃氣管網總長度將達到60萬公里。成品油管網將保證城市成品油供應能力和提升成品油行業(yè)的水平。以江西省為例,2014年我國將啟動鋪設長沙-南昌成品油管道,長達360公里,到2015年,全省計劃完成5條成品油長輸管道,總長度達1250公里,連接全省加油站總量達3800座。另一方面,2013年11月22日青島黃濰輸油管線爆炸特大事故的發(fā)生,將加大城市對舊有油氣管線的更新力度。以上海市為例,上海市燃氣管網規(guī)模2.3萬公里,使用燃氣的歷史長達147年,舊有管道(鑄鐵管)改造的任務很繁重。上海市自2013年開始實施120公里燃氣隱患管網的改造,預計在2014年內完成。這只是我國城市舊有油氣管道改造的序幕?! ☆A計2014年國內市場陸地上天然氣、原油、成品油長輸管線、非常規(guī)天然氣管線、城市燃氣管網和成品油管網所用管線管總量為650萬噸,油井管400萬噸(其中無縫管320萬噸,焊管80萬噸),共計石油專用管約1050萬噸,與2013年管線管用量大致持平?! 〉V漿管線需求是外貿新亮點 2013年中國鋼管外貿取得很大進展,是鋼材出口三大產品(冷板系列、熱板系列、管材系列)之一,出口集中地為東南亞、中東和北美地區(qū)。然而,由于貿易保護主義明顯增加,我國鋼管出口將面臨更多困難。西方發(fā)達國家如美國、歐盟、加拿大因自身“再工業(yè)化”,發(fā)展中國家如巴西、印度、墨西哥為保護本土企業(yè),都對我國企業(yè)發(fā)起“雙反”調查。根據(jù)相關機構統(tǒng)計,國際金融危機爆發(fā)5年來,各國新出臺了近300項“以鄰為壑”的貿易措施。據(jù)統(tǒng)計,2013年境外對我國鋼鐵企業(yè)發(fā)起的貿易救濟措施調查達到17起。 然而,鋼管外貿形勢也有有利的一面。世界石油版圖在悄悄變化,美國頁巖氣開發(fā)成功,意味著其能源自給率大大提升,依賴中東石油供給的需求已經弱化;我國中海油、中石油、中石化等企業(yè)得到海外發(fā)展的新機遇;世界非常規(guī)天然氣的發(fā)展,促進了世界多個地區(qū)油氣長輸管線建設的蓬勃興起,除了在建的管線以外,規(guī)劃的管線長度達14.3萬公里,其中75%是天然氣管線,未來的世界油氣專用管市場留有發(fā)展的空間。同時,國外的礦漿管線需求也是一個外貿新亮點。例如日前武鋼武漢江北公司HFW660鋼管廠生產的X70鋼級、單管長度18米的礦漿焊管出口到澳大利亞,應用于巴布亞新幾內亞的礦漿輸送管線工程。按照“借船出?!钡乃悸?,天津鋼管集團公司在美國建設無縫鋼管石油套管加工基地,為我國鋼管“走出去”作出了示范。我國鋼管企業(yè)在外貿上不僅僅是出口鋼管實物,還可以出口鋼管設備和技術等。